私たちは大切な財産を守るために、財産診断を行っています。

財産の状況を把握すること「現在の財産状況がどうなのか」「相続は」「子ども達への残し方は」など、実際に発生した時でないと気づかないことがあります。なかなか相談しづらい部分ではありますが、これはやはり残された者への思いやりとしてきちんと対応してください。

親からの目線、子どもからの目線そして奥様からの目線はそれぞれ違った角度があるのが現実です。


財産形成や資産の組み換え、リスクを回避するための戦略を立てる財産形成や資産の組み換え、そしてリスクを回避するための戦略を立てることは重要です。
人によって目的は様々です。長男にたくさん残したい、寄付したい、税金を減らしたい、収入を増やしたいなど、その人によって対策は変わってきます。


適切な対策や方法論を選択しそれを実施すること何もしないという選択肢もあります。ただし、その時は「何もしない」ということをしっかりと理解、納得した上で選んでください。

何かをやりたいが何もしない。やらないといけないとわかっているが何もしない。これは一番避けたいことです。いくつかの方法を考え、一歩一歩実践していけばいい事です。後は変化していけばその都度対応していけばいい事です。

最近は財産診断を行うと建物を建てすぎたり、借金をしすぎている方が非常に多いです。
納税の資金をまったく考えない、分割のことを知らないで建築提案をしている業者が多いため、こういう事になってしまっています。

公正・中立な立場の不動産・税金・法律に強いFPとして現状資産の問題点を様々な角度(財務、税制、法務など)から分析し解決の糸口を見つけます。お客様のご希望をお聞きし、複数のプランを提出いたします。それぞれのメリット・デメリットを財務、税制、法務、次世代の相続などを十分考慮し最適なプランをご一緒に検討し、実行支援したいと思います。

一見、何も問題がないように見えても、土地価格下落、家賃下落、空室発生などで債務超過になっている場合があります。相談は相続前にした方がより効果が発揮します。


相続対策で相談したい方は相続を争続とさせないために相続が発生すると多くの事をしなくてはいけません。
例えば、お葬式、役所などの手続き関係、残された財産をどうするか。
生前に遺言書を残しておけば、それに基づいて分割することができますが、
正しい遺言書を作成していますか。
家族を守るため、大切な人を守るための条件は大丈夫ですか。場合によっては、相続しない方がいい場合もありますよ。

具体的な提案内容相続税の圧縮の為の不動産企画提案(税理士との共同作業)資産の見直し、組み換え保険の見直し(生保・損保)円満な分割対策提案(生前贈与、遺言書作成援助等)土地の有効活用、事前売却、借地対策リスクの発見及び分析、対策

料金  52,500円(提案書提出、説明)
※不動産が多い場合は別途資料代などの実費をご負担下さい

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